【老华说】打德州扑克帮我赚了800万

德州扑克,在美国的牌类地位差不多就和国内麻将一样,打德州的地方也和国内麻将档一样的多,我接触德州扑克也差不多有五年多了,中间断断续续玩过,曾经一度我们公司上上下下都在玩,午休在玩,团聚在玩,后来工作太忙也就搁浅了,去年几乎每两周都能组上一局。

 

在澳门和职业玩家打过,在新加坡和国际友人打过,在国内牌档玩过,在私人俱乐部耍过,当然最多的还是和周围的好朋友切磋,也期待有一天可以在Vegas住上一阵子,更多的感受德州扑克的文化。

 

每个人打德州扑克的目的不同,有人是为了打发时间娱乐,有人是为了赚钱,有人是为了交友,还有人就是为了更好的投资,没接触过德州的人多半会比较固执的认为德州扑克是赌博,毕竟花花绿绿的筹码放在桌前,动不动allin,难免给人一种在赌的感觉。

 

实际上,正如马特达蒙在电影《rounders》里和他前女友解释的一样 ‘ it’s a skilled game’  德州扑克已经是一个极大限度避开运气的游戏,如果不是这样,德州不会吸引诸如巴菲特,盖茨,又或者李开复,以及国内众多VC热衷的牌类游戏,你有看过中国的顶尖企业家在公开场所说自己喜欢打麻将吗?而德州就有这样的魅力,其根本原因就是因为打德州可以锻炼一个人在投资方面的很多能力,他是一项靠计算,分析,读人为基础,采取各种战术赢取最大利润的游戏。

 

那么老华你是怎么通过打德州赚了800万呢,是像下图这样参加了N次SNG比赛吗?

 

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咳咳,实际上我这水平在业余德州圈子里最多也只算勉强及格,差不多6万多手的经验,我一直认为打德州本身是不赚钱的,因为打的小的局都是新手偏多,很容易赢到钱,可是因为小,所以赢的不多,这类职业牌手很辛苦,比如澳门赌场里很多这类人一天打20小时,小鸡啄米,一个月用身体换几万块收入,扣去他们在澳门的吃住,或者偶尔几次黑天鹅,所剩无几。

 

如果打的很大的局,那一般入池的都是高手,多数没有低于10万局经验的人,偶尔有这么几条土豪大鱼,但多数情况下就是一群都很会玩的人在打,这种情况下就是今天你赢十几万,明天你输几万,来来回回,哪天碰上一次黑天鹅,利润可能都吐出去。

 

真正赚钱的要属去参加大型赛事,美国很多,奖金很诱人,1000万美金,中国这几年也越来越多,几十万到几百万不等,可你想想这种级别的比赛,参赛的人可能都是过百万手经验的人,一般人想通过运气拿奖完全没有可能,技术好的人想完全通过技术拿奖也不一定,我不喜欢打SNG就是因为SNG运气成分还是有的,要运气+技术,这也是为什么每界德州大赛冠军几乎都不一样的原因。

 

所以打德州本身不赚钱!但是打德州能锻炼的东西很值钱,把这些东西运用到其他行业就赚钱啦,这是老华最擅长做的事情啦,比如说建站公司不赚钱,教外贸人建站就赚钱;比如说教英语不赚钱,教外贸英语就赚钱,在中国卖油画不赚钱,在国外卖就赚钱,上一篇#018 我说的差异化就是这个道理,最牛逼的设计应该是层层差异化,这个以后再谈,总之把A事情的经验放到B事情上,就能带来不对等竞争,那么你在A事物上只是普通水平,到B事物上可能就是优秀,A和B是两个不同的行业。

 

你看,如果我把打德州当做赚钱工具看,那么最终我会一无所获,但是如果把打德州当做低成本投资培训这件事就很划算了。关注我时间久的读者都知道2011年7月我斩仓告别股市,2006-2011这五年在股市累计亏损500万,抛开其他因素不谈,光在试错成本这项上我当时就花了巨额的冤枉钱,能五万块办的事花了500多万,还是年轻啊。。。

 

在老华说的#005我说到过仓位,打德州非常重要的一点就是资金管理,这一点和投资完全一致,但你想在投资市场里锻炼这个能力,那可能需要几个周期,长达几年时间,因为给予你交易的机会太少,比如你一亏损可能就套着几年,那么你只有几年才有几次锻炼的机会,等你大彻大悟了,可能已十几年过去,你的训练频率太低,打德州就不一样了,一个下午的局你可能就有多次资金管理机会,如果打上几万手你会有很强的意识了,职业选手都会把自己的资金分成100份甚至更多,比如这个人打5000元买入的局,那么他银行至少趟着50万的打牌基金,或者叫创业基金吧,这样他才能没有负担的去打,像我们以前刚接触股市时和傻鸟一样一上来就满仓,这才叫赌博!职业选手实际在做的一件事就是投资里的仓位管理。

 

计算概率,通过odds来下注也是德州有趣的地方之一,这也完全和投资一样,你看中一个股票,或者一系列股票池,第一件事要做的应该是分析他们当前的估值,以及日后可能达到的估值,根据手中掌握的信息去计算出一个实现收益的概率和收益的大小,根据这个概率去下注。

 

举个例子,去年我有一个非常好的机会投资了一家上市公司的定增,当时给的价格是14元,而二级市场的价格是25元,要求是锁定3年,有业绩承诺,公司是创业板,机会是亲戚自家的公司上市,怎么样,一般人听了以后肯定会全力买入,能认购多少就买多少,十年前的我肯定也会全仓买入,买入就有78%的浮盈,而且我知道公司未来还是有很多可以想象的东西,但是实际情况是我没有全部买入,而且我只买了可投资金额的5%。

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当时我是这么分析的:

 

创业板去年估值极高,达到历史最高位,我考虑的第一件事不是我能赚多少,而是三年后不确定的事情有多少,我根据创业板历史最低估值大概在29PE左右,大致算出如果创业板崩盘,达到历史最低估值,那么我参与定增的这家股票会跌到14元,也是我的购买价格。那么其实这笔投资我如果亏钱也是有难度的,有一定安全垫。而当时创业板估值的确太高,我很难预测创业板是否可以抗三年,所以我的判断是如果能抗住,涨到50元甚至更高,那么我也赚大几百万,知足。如果扛不住跌了,但跌的不多,比如三年后跌到了18-20,那么我的年化收益率其实并不高,只有10%左右,如果发生创业板崩盘,那么跌破14元,我手上有大笔资金可以做阶梯买入。第二种情况就决定了我不会大额投入,三年的锁定加10%的回报我有其他的投资品种可以满足,而第三种更没有必要当下就大额度买入,而让创业板在当时70PE的情况下涨到140PE全市场,呵呵,让我见识一下吧。最后根据这三种情况和我其他投资品种收益率做出了只投资5%总现金额的比例。

 

在这笔投资和我其他所有的股票投资中,我都尽量做到任何一种情况发生都是我愿意看到的,涨了我赚了,跌了我有大笔资金可以买入,未来可以赚更多,不涨不跌,估值合理就做定投,其实自从打德州以来,我的投资理念和实际行为都产生了很大的变化。同样的道理用在房地产投资上,百试不爽。(实际上过去几年房地产才是我投资中回报最高的品种啊)

 

看到这里你应该已经明白我是如何通过德州赚到800万了,就赚钱这件事上,这些年我已经不关注今天能赚多少,今年能赚多少,我关注的是赚钱的方法是什么,逻辑是什么,如何保持长期盈利,实际上德州扑克给我带来的正收益远远不止800万,这里只是觉得股市比房市更困难,也更接近德州扑克所能训练的素质。

 

投资最难的是如何不全仓一个看似完美的项目,又或长期低仓位的等待机会,德州扑克最难的也是如何丢掉你手中的AA,又或保持极低的入池率,德州和投资相似的地方太多太多,而德州提供的高频率锻炼的机会是任何一个游戏都无法取代的。如果说投资可以训练的话,那么德州扑克应该是你投资前必学的一课。(需要注意一点的是我所有的观点都是基于长期稳健的价值投资角度出发,力求做到年复合收益15%+,所以我的观点排除了所有花哨的打法或者嫁接到投资中就是那种短期爆利的东西)

 

备注:

1. 科普: 盲注(blinds)是德州扑克术语,指的是在扑克游戏中被逼下注的注码。

2.《rounders》中文名赌王之王,是德州扑克的最经典的电影之一,其中马克达蒙和大学教授的一段对话把打好德州的秘诀都说出来了,只要按上面严格执行,很难亏钱,事情很多时候就这简单,就像巴菲特早告诉大家买指数基金就可以战胜90%的投资者一样。

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